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港元祥生控股今日香港上市:市值167亿港元,为年内最大的内房股IPO

2020-11-18 14:44:31股票行情
港元若超额配股权未行使,将收取全球发售所得款项净额31.71亿元。本文为IPO早知道原创作者|苍穹据IPO早知道消息,祥生控股有限公司今日正式在港交所挂牌,股

港元祥生控股今日香港上市:市值167亿港元,为年内最大的内房股IPO图

若超额配股权未行使,将收取全球发售所得款项净额31.71亿元。

本文为IPO早知道原创

作者|苍穹

据IPO早知道消息,祥生控股有限公司今日正式在港交所挂牌,股票代码为02599.hk,建银国际和农银国际担任联席保荐人。

截至10:00,祥生每股股价5.59港元,市值达到167亿港元。

本次祥生在全球发售6亿股股份,经重新分配调整后,香港发售3252.2万股,国际发售5亿6747.8万股;每股发行价为5.59港元,介于招股区间4.8港元至6.2港元高端;以此类计,绿鞋前祥生募资总额超过33亿港元,成为年内名副其实的最大房企IPO。

年初至今,先后有汇景控股、港龙中国地产、金辉控股、上坤地产4家房企在港敲钟,祥生的成功上市意味着年内第五只地产新股诞生,已经接近2019年6家的上市数量。

特别的是,此前四家均是历经两次交表才宣告完成,而祥生从递表到过聆讯耗时不足五个月,这亦在当前市况下相当罕见,间接表明资本市场对其综合实力的认可。

祥生表示,此次所得款净额将有约60%为现有项目建设提供资金、约30%用于偿还部分现有信托贷款、约10%用于一般业务经营及营运资金。

贯彻“1+1+X”战略,产品及服务为先

1995年成立于浙江诸暨,祥生专注于在中国选定地区开发优质住宅物业,历经20余年的发展,现已成为一家快速成长的大型综合房地产开发商。

根据中国房地产指数系统的资料,就合约销售而言,祥生于2019年在浙江省所有住宅物业开发商中排名第三,约占浙江省物业合约销售总额的5.1%;中国房产信息集团的信息则显示,就合约销售而言,祥生于2019年在中国所有开发商中排名第28,约占中国物业合约销售总额的0.7%。

自2016年起,祥生采取「1+1+X」扩张策略,即以于浙江省的发展为基础,深入渗透泛长三角区域,并扩展至泛长三角区域以外的其他具高增长潜力的城市。

截至2020年7月末,祥生于11个省份45个城市拥有205个处于不同开发阶段的物业项目,包括181个为附属公司开发的项目及24个为合营企业及联营公司开发的项目;同期应占总建筑面积为约2382.48万平方米,包括已竣工物业的可供出售建筑面积、可租赁建筑面积及物业投资建筑面积约275.66万平方米,发展中物业的规划总建筑面积约1627.19万平方米及持作未来发展物业的估计总建筑面积约479.63万平方米。

祥生土储分布

其中,祥生在长三角三省一市合计拥有项目164个,涉及土储面积1743.82万平米,占其土储总面积比重的73%,又以大本营浙江省为重中之重,该省土储比例高达49.8%。

而在2019年,浙江省及泛长三角区域占中国总人口的26.7%,占中国总名义国内生产总值的33.6%,阔大市场无疑锚定祥生长三角深耕的发展前景。

秉持成为“幸福生活运营商”的愿景,祥生提供类别多样的物业以满足目标客户的不同需求,涉及住宅、写字楼、购物中心、社区业务及酒店多元业态。

其亦开发出樾系、府系、云镜系、TOP系四个住宅物业系列,分别针对首次购房者、首次换房者、后期换房者及需求有高度私隐的奢华生活方式的高净值客户。

通过「祥生小镇」完成当地产城融合政策,祥生可按相对较低的土地收购成本获得住宅及商业用地。

例如,其在抚州祥生佛岭小镇项目的土地收购成本约为825元/平方米,而在2019年抚州东乡区住宅土地的平均土地成本约1551元/平方米。

销售增速领跑,ROE高达40.3%

某种程度而言,「1+1+X」战略无疑被验证是成功的。

自2016年至2019年,祥生在中国的签约销售额大幅增长,复合年增长率为89.5%;同与其背景相似的四家快速成长的国家及地区房地产开发商相比,祥生于上述竞争对手中排名第一。

今日股市指数行情:上证指数 3358.39 +0.55% 深证成指 13679.02 -0.39% 恒生指数 26572.66 +0.60% 道琼斯 29783.35 -0.56% 纳斯达克 11899.34 -0.21%,财经股市大盘新闻资讯祥生控股今日香港上市:市值167亿港元,为年内最大的内房股IPO港元。